Con problemas en casa, Noel decide
largarse un fin de semana. Con nada más que su mochila, Noel sube a las
montañas y se encuentra con dos osos Grizzly. Pero no son unos osos Grizzly
ordinarios, los osos se transforman en unos magníficos hombres. Pero Noel tiene
ojos para sólo uno de ellos y sus deseos se cumplen cuando Bobby Ray lo seduce
allí mismo en el sendero.
Noel está encantado con Bobby Ray, hasta
que se da cuenta de que esto no es una fantasía y que se ha metido en un mundo
extraño lleno de peligro.
Bobby Ray reclama a Noel en el lugar y lo
lleva a casa. Pero la vida en la montaña no es fácil, y mantener a Noel a salvo
resulta un reto, especialmente cuando es el hermano de Noel quien trata de
matar a Bobby Ray. Peor aún, hay un nómada suelto, y la tensión se eleva entre
los osos y los lobos.
Pero Bobby Ray está decidido a
demostrarle a Noel que su amor mutuo podría superar cualquier cosa que se
interpusiese en sus caminos.
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